Серии:

Сезон открывается флэшфорвардом: мы видим Уолтера в закусочной Denny's в день его 52-го дня рождения. У него густые волосы, очки в толстой оправе и фальшивое удостоверение личности на имя из Нью-Гэмпшира. Он заказывает бекон и складывает из кусочков цифры «52» на тарелке — как когда-то делал для него Уолтер-младший.

В Германии полиция приходит к Питеру Шулеру, руководителю концерна Madrigal Electromotive GmbH — компании-владельца сети Los Pollos Hermanos. Шулер понимает, что его связи с Гасом Фрингом вот-вот раскроются. Он извиняется перед секретаршей, заходит в туалет и кончает с собой . Лидия Родарт-Куэйл, одна из приближённых Гаса, приходит в ужас.

Уолтер возвращается домой, но Скайлер не в восторге. Ей страшно, она не знает, как жить с человеком, который убивает. Напряжение в доме растёт с каждым днём. Майк навещает всех свидетелей, задержанных по делу Гаса Фринга. Он просит их молчать и обещает, что каждый получит солидную компенсацию за отсидку.

Уолтер празднует свой 51-й день рождения. Он берёт в лизинг два дорогих автомобиля — для себя и для сына. Уолтер-младший в восторге, но Скайлер понимает, что это не просто подарки — это демонстрация силы. Уолтер признаётся жене, что вернулся к производству мета. Скайлер снова начинает беспокоиться о безопасности семьи.

После того как полиция начинает тщательнее контролировать транспортировку метиламина, команда понимает, что их источники иссякают. Лидия, работающая в логистической компании, предоставляет информацию: поезд с цистерной метиламина будет проходить через пустынную местность в определённое время. Уолтер, Джесси, Майк и Тодд разрабатывают дерзкий план ограбления.

Уолтер, Майк и Джесси обсуждают поступок Тодда. Майк считает, что Тодда нужно убить — он опасен и непредсказуем. Уолтер возражает: Тодд был прав, мальчик мог их выдать. Джесси потрясён — он не может смириться со смертью ребёнка. Он хочет выйти из бизнеса . Скайлер находится на грани нервного срыва. В разговоре с Марией она едва не выбалтывает секреты.

Уолтер договаривается о сотрудничестве с Декланом — главой преступной группировки из Аризоны, бывшим конкурентом Гаса Фринга. Деклан обеспечит распространение мета. Уолтер говорит ему: «Ты знаешь, кто я. Произнеси моё имя». Деклан колеблется, но произносит: «Хайзенберг». Уолтер улыбается — он добился признания .

Уолтер встречается с Лидией и получает от неё список из девяти имён — тех самых свидетелей, которых Майк отказался назвать. Он организует их убийство. За две минуты, пока он в тюремном дворе, один за другим падают все девять человек. Это происходит одновременно в трёх разных тюрьмах — чётко, хладнокровно, без единой ошибки.

Прошло несколько месяцев. Уолтер ушёл из бизнеса. Он владелец автомойки, примерный семьянин — по крайней мере, снаружи. Но внутри семья разрушается. Скайлер живёт в постоянном страхе. Уолтер-младший ничего не знает . Джесси пытается избавиться от чувства вины. Он разбрасывает пачки денег на чужих газонах — просто так, чтобы хоть как-то облегчить боль.

Хэнк не может поверить в то, что узнал. Он начинает самостоятельное расследование, не привлекая коллег — он боится, что ему не поверят, или что его сочтут соучастником. Он приходит к Скайлер и требует, чтобы она рассказала правду. Скайлер отказывается — она боится Уолтера больше, чем тюрьмы . Уолтер понимает, что его мир рушится.

Хэнк продолжает давить. Он приходит к Джесси в полицейский участок и предлагает сделку: Джесси даёт показания против Уолтера, а Хэнк обеспечивает ему защиту. Джесси отказывается. Он не стукач . Уолтер и Скайлер приглашают Хэнка и Марию на ужин в ресторан. Они пытаются договориться — сохранить детей вне этой истории.

Уолтер возвращается домой и видит, что дверь взломана, а пол залит бензином. Он понимает, что Джесси был здесь и хотел сжечь дом. Он звонит Джесси, умоляет встретиться. Джесси не отвечает . Уолтер решает, что Джесси нужно убить — он слишком опасен. Скайлер, которая слышит этот разговор, говорит: «Ты чудовище».

Хэнк и Джесси разрабатывают план. Они звонят Уолтеру и говорят, что нашли его деньги — те самые, которые он закопал в пустыне. Они присылают ему фотографию: груда денег в грязи. Уолтер в панике мчится в Тохаджили. Он не знает, что это ловушка . Когда Уолтер приезжает, он видит Хэнка, Гомеса и Джесси, стоящих с пистолетами.

Название — отсылка к стихотворению Шелли о падении великого царя. Уолтер стоит в пустыне над телом Хэнка. Он звонит Скайлер и говорит: «Меня сейчас арестуют. Я всё потерял. Беги». Но перед тем как повесить трубку, он добавляет: «Я убил Хэнка». Это ложь — Хэнка убил Джек, но Уолтер берёт вину на себя, чтобы Скайлер окончательно порвала с ним.

Проходит несколько месяцев. Уолтер прячется в уединённой хижине в лесах Нью-Гэмпшира (Гранитный штат). Он живёт под чужим именем, без связи, без денег, без семьи. Рак вернулся. Он принимает химиотерапию в местной клинике, но понимает, что умирает . Он настолько одинок, что платит местному бармену, чтобы тот просто посидел с ним.

Финал. Уолтер возвращается в Альбукерке. Он знает, что это его последний день. Он проникает в дом Эллиота и Гретхен Шварц, пугает их до полусмерти и заставляет их создать фонд для его семьи — под видом благотворительности. Чтобы их дети получили деньги, когда вырастут . Он приходит в дом Скайлер и прощается с ней.