Серии:

Сезон начинается с флэшбека: мы видим Гейла Беттикера в ещё пустой лаборатории под прачечной. Он распаковывает коробки с новым оборудованием, купленным Гусом Фрингом, и с восторгом говорит о гениальности человека, который варит синий мет — он ещё не знает, что это Уолтер Уайт. В настоящем времени Уолтер и Джесси стоят на коленях в лаборатории.

Уолтер решает, что единственный способ выжить — убить Гуса первым. Он находит нелегального торговца оружием по имени Лоусон и покупает у него короткоствольный револьвер 38-го калибра. Это маленькое, незаметное оружие — Уолтер планирует носить его с собой и ждать момента. Но он неопытен в обращении с оружием, и это видно.

Гас устанавливает в лаборатории камеры видеонаблюдения — теперь каждый шаг Уолтера и Джесси записывается. Уолтер возмущён, но ничего не может сделать. Чувство, что за ним следят, сводит его с ума. Джесси продолжает разрушать себя. Его дом превратился в настоящий притон — там постоянно кто-то есть, кто-то употребляет наркотики, кто-то спит на полу.

Эпизод начинается с напряжённой сцены: Майк находится в грузовом отсеке рефрижератора, который везёт продукцию Гаса. Грузовик останавливают двое вооружённых людей — они убивают водителя и начинают расстреливать отсек, где спрятан Майк. Он пережидает обстрел, а когда они открывают двери, убивает обоих. Пуля лишь оцарапала ему ухо.

Уолтер обеспокоен исчезновением Джесси. Он мчится в «Los Pollos Hermanos», чтобы потребовать ответов от Гаса, но его не пускают. Он оставляет голосовое сообщение для Скайлер и детей — простое: «Я вас люблю» — как будто прощается. Наконец звонит Майк. Он говорит, что Джесси жив и будет какое-то время работать с ним.

Скайлер наконец возвращается домой после того, как Уолтер согласился вернуться. Но между ними всё ещё огромная стена недоговорённости. Она пытается поговорить с ним о деньгах — их слишком много, она не может отмыть такие объёмы через автомойку. Уолтер отвечает: «Ты не понимаешь. Я больше не тот, кем был. Я — тот, кто стучится в дверь».

Уолтер продолжает вынашивать план убийства Гаса. Он готовит яд — рицин — и отдаёт его Джесси, надеясь, что тот подсыпет его во время одной из встреч с Фрингом. Джесси соглашается — но видно, что он не уверен. Хэнк и Уолтер-младший идут обедать в «Los Pollos Hermanos». Хэнк берёт стакан, из которого пил Гас, чтобы получить его отпечатки пальцев.

Эта серия раскрывает прошлое Гуса Фринга. УБН вызывает его на допрос — Хэнк добился этого, несмотря на отсутствие ордера. Гас приходит в офис управления в идеальном костюме, спокойный и уверенный. Ему задают вопросы о связи с Гейлом Беттикером, о наркотрафике. Гас отвечает вежливо, но твёрдо — он ничего не знает, он просто владелец ресторанов.

Хэнк получает информацию от Уолтера (через жучок, который тот установил по его просьбе, но который Уолтер, конечно, тут же сдал Майку). Он выясняет, что промышленная прачечная, принадлежащая Гусу, может быть местом расположения лаборатории. Хэнк отправляет туда полицейских с собакой — но те ничего не находят.

Гас, Майк и Джесси отправляются в Мексику. Гас решил нанести ответный удар картелю — он приглашает дона Эладио и всех его капитанов на встречу, якобы для того, чтобы обсудить перемирие. Он привозит с собой бутылку своей лучшей текилы — той самой, которую пил двадцать лет назад, когда убили Макса. Вся верхушка картеля собирается в роскошном поместье дона Эладио.

Джесси отвозит Майка и Гаса в клинику. Гаса полностью вылечили, Майк остаётся на неделю. Гас говорит Джесси, что теперь он может работать в лаборатории — один. Джесси просит Гаса не убивать Уолтера. Гас не даёт обещания. Тем временем Скайлер пытается помочь своему бывшему боссу Тедду Бенеке, у которого огромные долги перед налоговой.

Уолтер сидит у бассейна, крутит на столе свой револьвер. Он прокручивает варианты — как убить Гаса? Оружие? Бомба? Яд? Ничего не работает. Он крутит револьвер — первый раз дуло смотрит на него, второй раз — на него, третий — на цветочный горшок. Хэнк отправляет своего напарника Гомеса в прачечную — без ордера, просто «постучаться и поговорить».

Финал сезона. Уолтер понимает, что бомба в машине не сработала — Гас слишком осторожен. Нужен другой план. Он вспоминает о Гекторе Саламанке — старике в инвалидном кресле, который ненавидит Гаса больше, чем кто-либо. Гектор когда-то был партнёром Гаса, но после смерти всей семьи Саламанка он хочет мести. Уолтер приходит к Гектору в дом престарелых и предлагает ему стать «живой бомбой».