Серии:

После авиакатастрофы, в которой погибли 167 человек, Альбукерке погружается в траур. Уолтер Уайт сидит в своём доме в полной прострации — он знает, что косвенно виноват в этой трагедии, потому что позволил умереть Джейн, отцу которой принадлежала диспетчерская вышка. Он не выходит из дома, не разговаривает со Скайлер и не отвечает на звонки Джесси.

Уолтер продолжает жить в съёмной квартире, которая больше похожа на тюремную камеру: голые стены, дешёвая мебель, полная тишина. Он покупает метанол и другие химикаты, но не для варки — для чего-то другого. В какой-то момент он начинает собирать сложное устройство из подручных средств. Зритель догадывается, что это самодельный детонатор.

Название серии расшифровывается как «I Forgive Thee» («Я прощаю тебя»), но это горькая ирония. Скайлер приходит в квартиру Уолтера, чтобы окончательно обсудить условия развода. Она говорит ему, что знает о его наркобизнесе — не напрямую, но догадывается. Уолтер отрицает всё, но в его глазах — паника. Скайлер заявляет, что не хочет, чтобы дети знали правду, поэтому предложит суду версию о «жестоком обращении».

Уолтер окончательно теряет контроль над своей жизнью. Скайлер не отвечает на звонки, адвокат по разводу давит на него, а в школе его работа становится невыносимой — ученики издеваются над ним, коллеги жалеют. На уроке он срывается на одном из учеников, и директор отправляет его в бессрочный отпуск. Уолтер остаётся без работы, без семьи, без цели.

Уолтер и Джесси возобновляют производство мета, но в меньших масштабах — в подвале дома Джесси, используя портативное оборудование. Качество получается отличным, но объёмы смехотворны. Уолтер одержим идеей произвести как можно больше — он требует варить круглосуточно. Джесси пытается сказать ему, что у них нет рынка сбыта, но Уолтер не слушает.

Уолтер и Джесси начинают работать в новой суперлаборатории под прачечной. Это идеальное место: чистое, оборудованное по последнему слову техники, с системой вентиляции и защиты. Уолтер чувствует себя как ребёнок в магазине игрушек — он в восторге от возможностей. Гас представляет им своего помощника — Майка Эрмантраута, бывшего полицейского, который теперь работает на него как чистильщик и начальник безопасности.

Эта серия — один из самых напряжённых и жестоких эпизодов сериала, где несколько сюжетных линий сходятся в критической точке. После избиения Джесси Хэнком, тот оказывается отстранён от службы и фактически теряет контроль над своей карьерой. Внешне он пытается держаться, но внутренне находится на грани: его одержимость делом Хайзенберга и чувство вины начинают разрушать его изнутри.

Последствия стрельбы оказываются катастрофическими. Один из дилеров мёртв, второй — в реанимации. Гас Фринг приходит в ярость — Уолтер нарушил его правила и создал риск для всего бизнеса. Но Гас — человек холодный и расчётливый. Он не убивает Уолтера сразу. Вместо этого он наносит удар по самому дорогому, что есть у Уолтера — по его семье.

Название серии отсылает к Францу Кафке — к его миру абсурдной бюрократии и чувства беспомощности. Хэнк выжил, но он парализован ниже пояса. Ему предстоит долгая реабилитация, и врачи не уверены, сможет ли он снова ходить. Хэнк впадает в глубокую депрессию — он не разговаривает с Марией, отказывается от физиотерапии и хочет, чтобы его оставили в покое.

Эта серия уникальна — она почти целиком происходит в лаборатории и напоминает театральную пьесу. Уолтер работает ночью, когда в лабораторию залетает муха. Он одержим идеей, что муха загрязнит продукт, и начинает охоту за ней. Джесси сначала смеётся, но потом понимает, что Уолтер теряет рассудок. Уолтер забирается на леса, падает и ударяется головой.

Хэнк продолжает лежать в больнице. Мария пытается поддерживать его, но Хэнк отказывается от её помощи. Он замыкается в себе и не хочет даже смотреть на людей. Однажды он просит Марию принести ему его старые дела УБН — он хочет вернуться к расследованию, чтобы отвлечься. Мария приносит папки, и Хэнк начинает изучать их с новой одержимостью.

Уолтер продолжает подозревать, что Гас заменит его на Джесси. Он пытается убедить Джесси, что они должны уйти из бизнеса вместе, но Джесси отказывается — ему нравится работа, уважение Гаса и деньги. Уолтер говорит: «Если ты не уйдёшь со мной, я расскажу тебе правду о Джейн». Джесси думает, что это шантаж, и уходит.

Это финал сезона, и напряжение достигает апогея. После убийства дилера Гас понимает, что Уолтер вышел из-под контроля. Он приказывает Майку найти Уолтера и «решить проблему». Уолтер прячется в лаборатории и звонит Скайлер, чтобы сказать ей, что он, возможно, не вернётся домой. Скайлер, которая до сих пор не знает, насколько всё серьёзно, говорит: «Ты меня пугаешь».