Серии:

После взрыва в офисе Туко Уолтер и Джесси понимают, что пересекли черту. Туко — психопат, но он всего лишь шестерёнка в большой машине картеля. Уолтер осознаёт: их жизнь теперь в опасности, и единственный способ выжить — убить Туко первым. Он начинает хладнокровно планировать убийство. Джесси в ужасе от такой решимости.

Уолтер и Джесси отправляются к отдалённому ранчо, где прячется Туко со своим старым, парализованным дядей Гектором. Туко уже потерял контроль над собой — он подозревает всех в предательстве. Уолтер и Джесси оказываются в заложниках. Уолтер пытается говорить с Туко на его языке — через угрозы и химию, но ситуация накаляется.

После побега от Туко Уолтер и Джесси расходятся и пытаются замести следы. Уолтер симулирует диссоциативную амнезию — он притворяется, что не помнит последние дни, и попадает в больницу. Психологическая игра с врачами и полицией требует от него нечеловеческой выдержки. Джесси тем временем заметает следы в своём доме, избавляясь от улик.

Уолтер возвращается домой, но Скайлер не готова его простить. Она выгоняет его из спальни, и между ними воцаряется холодная война. Уолтер пытается вернуть её доверие — но не может рассказать правду. Параллельно Джесси оказывается на дне: его выгнали из дома, друзья-наркоманы высасывают из него остатки денег, и он ночует где попало.

Уолтер возвращается к семейной жизни, но отношения со Скайлер остаются напряжёнными. Хэнк, всё ещё ищущий синий мет, переживает последствия перестрелки с Туко и берёт небольшой отпуск. Джесси пытается стать самостоятельным дилером: он нанимает двух уличных наркоманов в помощники, но те оказываются совершенно ненадёжными.

Один из помощников Джесси, Скинни Пит, не возвращается после сделки с деньгами и метом. Джесси отправляется на его поиски — в мир полных руин, где живут только отчаявшиеся наркоманы. Он находит Скинни Пита в грязном доме, где пара зависимых родителей запирает своего маленького сына в подвале. Джесси сталкивается с настоящим дном человеческой жизни — и это меняет его.

На улицах Альбукерке появляются слухи о новом короле — Хайзенберге. Мексиканский картель начинает интересоваться тем, кто варит синий мет. Хэнк возвращается к работе и получает новое задание: вычислить Хайзенберга. Тем временем Уолтер пытается наладить сбыт — он ищет дилера взамен Туко. Джесси знакомит его с новым контактом, но тот оказывается совсем не тем, кем кажется.

Джесси попадает в серьёзную передрягу: полиция арестовывает его после уличной облавы. Ему грозит большой срок. Уолтер понимает, что Джесси может «заговорить», и решает нанять лучшего адвоката для такого рода проблем — Соломона «Сола» Гудмана. Сол — грязный, но гениальный юрист, который работает на грани закона и за его пределами.

Уолтер получает результаты анализов — опухоль немного уменьшилась, но он не верит, что это надолго. Он одержим идеей: нужно заработать как можно больше денег, пока он ещё жив. Он заставляет Джесси отправиться с ним в пустыню для «мега-варки» — на 4 дня. Но у них садится аккумулятор в RV, и они оказываются в ловушке посреди пустыни без связи.

Уолтер возвращается домой после больницы. Скайлер пытается наладить отношения, но Уолтер отстраняется — он одержим бизнесом. В эпизоде, который стал культовым, он покупает бытовую технику и случайно оказывается в магазине, где какой-то парень хвастается своей дорогой машиной. Уолтер, не сдерживаясь, вступает с ним в словесную перепалку — и на глазах у всех демонстрирует, что Хайзенберг никому не позволит себя унизить.

Уолтер наконец находит нового стабильного дилера через Сола Гудмана — таинственного человека, который платит наличными и не показывает лица. Сделка проходит успешно, но вскоре выясняется, что новый клиент работает на Гаса Фринга — владельца сети ресторанов, который управляет наркотрафиком с ювелирной точностью.

Уолтер получает предложение от Гаса Фринга: работать на него в суперлаборатории за огромные деньги. Но есть условие — никакой самодеятельности. Уолтер разрывается между гордостью и жадностью. Тем временем у Джесси появляется новая девушка — Джейн, умная и красивая художница, которая тоже борется с зависимостью.

После событий в квартире Джейн Джесси раздавлен горем, но не знает всей правды. Уолтер увозит его в реабилитационный центр. Скайлер наконец открыто противостоит Уолтеру: она знает, что он лжёт, и требует развода. Хэнк приближается к разгадке: он находит улики, связывающие Джесси с синим метом. Уолтер оказывается в ловушке — и в отчаянии совершает поступок, который приведёт к катастрофе невиданного масштаба.