Серии:

Уолтер Уайт — 50-летний учитель химии из Альбукерке. У него подрабатывающая жена Скайлер, сын-инвалид Уолтер-младший и беременность жены. На вечеринке в честь своего дня рождения он чувствует себя неудачником. Вскоре ему ставят диагноз: рак лёгких в последней стадии. Понимая, что семья останется без денег, Уолтер решает использовать свои знания химии в незаконном бизнесе.

После событий в пустыне у Уолтера и Джесси на руках два тела. Один из противников оказывается жив, и его приходится держать взаперти в подвале Джесси. Уолтер пытается придумать, как избавиться от улик, и даёт Джесси строгие химические инструкции по растворению тел. Но Джесси не слушается — с катастрофическими последствиями для ванной комнаты.

Уолтер продолжает удерживать пленника в подвале. Между ними даже возникает подобие человеческого общения — они разговаривают, узнают друг друга. Уолтер всерьёз размышляет о том, чтобы отпустить его. Он анализирует ситуацию с точки зрения логики и этики. Но в последний момент он находит доказательство того, что пленник планировал его убить при первой же возможности.

Уолтер собирает семью, чтобы официально объявить о своём диагнозе. Реакция разная: от слёз до попыток сохранить нормальность. Хэнк, агент Управления по борьбе с наркотиками и шурин Уолтера, рассказывает за ужином о новой угрозе — в городе появился невероятно чистый синий метамфитамин. Никто не знает, что его производитель сидит за тем же столом.

Старый друг Уолтера Эллиот Шварц, владелец богатой компании, предлагает ему работу с отличной страховкой. Это выход — Уолтер мог бы получить лечение и не рисковать. Но он отказывается: гордость и обиды прошлого не позволяют ему принять «подачку». Вместо этого он говорит Скайлер, что взял деньги у Эллиота, а сам оплачивает химиотерапию из наркодоходов.

Уолтер и Джесси находят нового оптового покупателя — Туко Саламанку, местного наркобарона с непредсказуемым характером. Туко избивает Джесси и забирает их метамфетамин, не заплатив. Уолтер понимает: с таким человеком нельзя договориться по-хорошему. Он меняет имидж — сбривает волосы и бороду, надевает чёрную шляпу.

Туко согласен покупать метамфетамин у Уолтера, но диктует жёсткие условия — и даёт кредит под большие проценты на покупку химикатов. Уолтеру и Джесси не хватает одного ингредиента — метиламина. Они крадут его с промышленного склада, что оказывается опаснее, чем они думали. Тем временем Скайлер узнаёт неприятную правду о своей сестре Марии — и вынуждена её прикрывать.